Je dansais avec ma chérie du Tennessee Waltz
Quand un vieil ami me est arrivé pour voir
lui présenter à mon Darlin '
Et alors qu'ils étaient en train de danser
Mon ami a volé mon aimée de moi
Je me souviens de la nuit et le
Tennessee Waltz maintenant, je sais à quel point j'ai perdu
Oui, je perdu ma petite chérie
la nuit ils jouaient
la belle Tennessee Waltz
Je me souviens de la nuit et le
Tennessee Waltz maintenant, je sais à quel point j'ai perdu
Oui, je perdu ma petite »
Le soir, ils jouaient
La belle Tennessee Waltz
Oui, je perdu ma petite chérie chérie
Le soir, ils jouaient
La belle , le merveilleux, le merveilleux, la glorieuse, la belle Tennessee Waltz
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