Au sud de la frontière, en descendant la voie du Mexique
C'est là que je suis tombé amoureux, là où les étoiles sont sorties,
Et maintenant, alors que j'erre, mes pensées s'égarent toujours
Au sud de la frontière , en bas de la voie du Mexique
Elle était une photo, en vieille dentelle espagnole
Juste pour un tendre moment, j'ai embrassé un sourire, sur son visage
Parce que c'était la fiesta, et Nous étions si gay
Au sud de la frontière, au Mexique
Puis elle a souri en murmurant "manana"
Je ne rêvais jamais de nous séparer
Alors j'ai menti un "manana" chuchoté Parce que notre lendemain n'est jamais venu
Au sud de la frontière, j'ai sauté un jour en arrière
Là, dans un voile de blanc, à la lumière de la bougie, elle s'agenouiller pour prier
Les cloches de la mission m'ont dit (ding-dong), que je ne resterais pas
au sud de la frontière, au Mexique
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